銀行卡交易手續(xù)費(fèi)醞釀下調(diào) 銀聯(lián)讓利大幅減少

作 者：　劉冬 郭麗琴 曹 來(lái) 源： 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)發(fā)表日期：2012-08-10

    相比征求意見(jiàn)稿，銀聯(lián)讓利大幅減少

　　在國(guó)務(wù)院“降低經(jīng)濟(jì)中流通環(huán)節(jié)費(fèi)用”的決心面前，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)下調(diào)有望率先破冰。

　　《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》從有關(guān)部門(mén)處獲悉，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整方案已上報(bào)國(guó)務(wù)院。本報(bào)從兩家商業(yè)銀行所獲內(nèi)部傳達(dá)的費(fèi)率調(diào)整方案顯示，執(zhí)行新費(fèi)率后，在銀行卡交易中，銀聯(lián)和銀行向商戶(hù)收取的POS機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)將總體降低。

　　但相比該方案此前的征求意見(jiàn)稿，銀聯(lián)和銀行方面的讓利幅度大大減小。

　　結(jié)構(gòu)性降費(fèi)

　　昨日，本報(bào)從參與政策制定的相關(guān)部門(mén)處了解到，《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》(下稱(chēng)《方案》)二稿已經(jīng)討論定稿并上報(bào)國(guó)務(wù)院，正在積極研究。

　　自去年起，由發(fā)改委牽頭，銀監(jiān)會(huì)、央行、商務(wù)部參與制定的《方案》開(kāi)始討論并逐步修改，并于去年10月向銀聯(lián)和商業(yè)銀行下發(fā)了一份征求意見(jiàn)稿(下稱(chēng)“一稿”，詳見(jiàn)本報(bào)此前報(bào)道《銀聯(lián)“割肉”新規(guī)胎動(dòng)》)。今年，該《方案》終于納入了《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)》)中。

　　《意見(jiàn)》第十五條指出要降低流通環(huán)節(jié)費(fèi)用。其中重點(diǎn)提出，要抓緊出臺(tái)降低流通費(fèi)用綜合性實(shí)施方案。優(yōu)化銀行卡刷卡費(fèi)率結(jié)構(gòu)，降低總體費(fèi)用水平，擴(kuò)大銀行卡使用范圍。

　　本報(bào)從兩家商業(yè)銀行分別獲得同樣的內(nèi)部傳達(dá)費(fèi)率調(diào)整方案，根據(jù)調(diào)整后的方案，餐飲娛樂(lè)類(lèi)、一般類(lèi)、超市加油類(lèi)、一般批發(fā)類(lèi)商戶(hù)的刷卡手續(xù)費(fèi)率均有不同程度的下調(diào)，房產(chǎn)汽車(chē)批發(fā)類(lèi)商戶(hù)的費(fèi)率則有所提高，房產(chǎn)汽車(chē)批發(fā)類(lèi)、一般批發(fā)類(lèi)商戶(hù)的單筆交易封頂金額及相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)封頂金額上限也有所提高。

　　一名參與政策制定的人士對(duì)本報(bào)評(píng)論稱(chēng)，銀行卡交易手續(xù)費(fèi)總體降低納入流通改革，既符合全世界銀行卡手續(xù)費(fèi)下降的趨勢(shì)，也體現(xiàn)了配合“穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”總體目標(biāo)的意圖。

　　“卡費(fèi)并不計(jì)入銷(xiāo)售額，而是從企業(yè)凈利潤(rùn)中扣。鑒于一般超市、百貨公司等企業(yè)的凈利潤(rùn)較低，只有1~3個(gè)百分點(diǎn)，這項(xiàng)成本對(duì)它們而言是相當(dāng)重的負(fù)擔(dān)。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究部副主任趙萍對(duì)本報(bào)表示，她認(rèn)為“國(guó)家力推這項(xiàng)改革，主要是為了促進(jìn)流通行業(yè)發(fā)展，降低其成本負(fù)擔(dān)，令其輕裝上陣，進(jìn)而鼓勵(lì)消費(fèi)”。

　　費(fèi)率下調(diào)也是“結(jié)構(gòu)性”的。對(duì)房產(chǎn)汽車(chē)批發(fā)類(lèi)、一般批發(fā)類(lèi)這兩個(gè)批發(fā)領(lǐng)域，前者的費(fèi)率和兩者的單筆封頂上限均有所上調(diào)。這是針對(duì)現(xiàn)行費(fèi)率所存在的收費(fèi)失衡問(wèn)題所進(jìn)行的修正：由于現(xiàn)行費(fèi)率對(duì)餐飲娛樂(lè)類(lèi)的收費(fèi)過(guò)高，該行業(yè)以4%的銀行卡交易金額，負(fù)擔(dān)了2010年全部銀行卡交易手續(xù)費(fèi)的25%；而房產(chǎn)汽車(chē)批發(fā)類(lèi)和一般批發(fā)類(lèi)費(fèi)率偏低，因此在2010年，其交易金額雖占全部交易額的80%，卻僅貢獻(xiàn)了當(dāng)年全部手續(xù)費(fèi)的17%。

　　一名銀聯(lián)前中層人士對(duì)本報(bào)評(píng)論稱(chēng)，從目前的降價(jià)方案來(lái)看，對(duì)餐飲娛樂(lè)類(lèi)的降幅很小，考慮到這幾年的通脹情況，實(shí)際下降的比例微乎其微。不過(guò)，保留了對(duì)批發(fā)類(lèi)商戶(hù)的封頂政策，體現(xiàn)了對(duì)此類(lèi)商戶(hù)的保護(hù)——由于交易金額大，如果上不封頂，批發(fā)類(lèi)商戶(hù)的手續(xù)費(fèi)負(fù)擔(dān)將變得十分沉重。

　　博弈：銀聯(lián)“割肉”減少

　　即使是目前的讓利幅度，也是部門(mén)和行業(yè)間利益博弈的結(jié)果。

　　據(jù)上述銀聯(lián)前中層人士稱(chēng)，最早的126號(hào)文是央行制定的。過(guò)去一年，央行組織銀聯(lián)和銀行進(jìn)行多次成本調(diào)研，希望能減少降價(jià)幅度。新的定價(jià)方案出來(lái)后，業(yè)內(nèi)曾預(yù)計(jì)最快今年9月1日起就能實(shí)施，但央行、銀聯(lián)方面則希望拖延執(zhí)行。不過(guò)，在發(fā)改委和商務(wù)部的強(qiáng)推之下，央行也不得不作出讓步。

　　曾參與過(guò)前期政策研究的趙萍對(duì)本報(bào)表示，事實(shí)上，在過(guò)去的5~8年里，商貿(mào)企業(yè)曾多次通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)向商務(wù)部反映刷卡手續(xù)費(fèi)負(fù)擔(dān)較重。商務(wù)部則一直在同銀聯(lián)協(xié)商，希望能夠?qū)⒖ㄙM(fèi)降下來(lái)，以鼓勵(lì)消費(fèi)者刷卡消費(fèi)。

　　同去年的一稿相比，新費(fèi)率方案中最大的變化在于，銀聯(lián)“割肉”的幅度有所減少。這是銀聯(lián)在過(guò)去一年中向相關(guān)部委不斷“爭(zhēng)取”的結(jié)果。

　　在一稿中，銀聯(lián)所收取部分(轉(zhuǎn)接費(fèi))取消了行業(yè)差別，統(tǒng)一按每筆交易金額的0.05%收取，并且單筆交易收費(fèi)封頂5元；且對(duì)POS同行交易(發(fā)卡行與收單行為同一家銀行)不收轉(zhuǎn)接費(fèi)。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，一稿將令銀聯(lián)的跨行轉(zhuǎn)接收入下滑近四成甚至腰斬。

　　而目前的新方案維持了不同行業(yè)的差別化定價(jià)，且“有升有降”。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)該方案對(duì)銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)接收入的影響大約會(huì)降低到二至三成。

　　作為跨行交易的“中轉(zhuǎn)站”，銀聯(lián)發(fā)揮兩種基本功能：一是當(dāng)持卡人刷卡時(shí)，銀聯(lián)將收單機(jī)構(gòu)發(fā)送的授權(quán)請(qǐng)求報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)卡行，接收到發(fā)卡行做出的授權(quán)應(yīng)答后，再將其轉(zhuǎn)發(fā)給收單機(jī)構(gòu)；二是在每個(gè)清算日，為各銀行清算交易資金和手續(xù)費(fèi)提供清算依據(jù)。

　　本報(bào)據(jù)銀聯(lián)的營(yíng)業(yè)成本和跨行交易筆數(shù)測(cè)算得出，銀聯(lián)單筆交易的轉(zhuǎn)接成本約為0.42元。作為目前國(guó)內(nèi)跨行轉(zhuǎn)接市場(chǎng)的壟斷者，近年來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)的營(yíng)業(yè)收入每年以40%左右的速度增長(zhǎng)。2011年，銀聯(lián)營(yíng)業(yè)收入約60億元，凈利潤(rùn)10.7億元。至去年底，中國(guó)銀聯(lián)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到人民幣138億元。

　　“相比一稿，銀聯(lián)讓利幅度明顯減少，目前的方案是對(duì)銀聯(lián)壟斷地位的一種妥協(xié)。”上述銀聯(lián)前中層人士認(rèn)為。

　　銀行：虧本賺吆喝

　　商業(yè)銀行對(duì)這次降價(jià)方案也多持抵觸態(tài)度。由于持卡人刷信用卡時(shí)，信用卡中心需要先墊付資金，免息期一般為50天。按目前銀行間市場(chǎng)一年期拆借利率3.5%~4%計(jì)算，資金的月利率在0.3%左右，再加上獎(jiǎng)勵(lì)積分等成本，銀行的資金成本在0.42%~0.48%之間。而銀行目前從商戶(hù)收取的傭金僅為0.35%~0.4%。

　　在商戶(hù)傭金不能覆蓋信用卡運(yùn)營(yíng)成本的情況下，各商業(yè)銀行紛紛發(fā)展信用卡分期、賬單分期等資金業(yè)務(wù)，部分風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力較好的銀行的信用卡業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了盈利。

　　銀行卡手續(xù)費(fèi)利益鏈上的另一方——收單行，也有望從新方案中獲得一定好處。

　　一直以來(lái)，收單市場(chǎng)因市場(chǎng)化程度高，收單機(jī)構(gòu)大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)微薄。按照126號(hào)文中的指導(dǎo)價(jià)，發(fā)卡行、銀聯(lián)、收單行的手續(xù)費(fèi)分配比例本為7∶1∶2，但在實(shí)際操作中變成7∶1∶X。

　　收單機(jī)構(gòu)通常與商戶(hù)協(xié)商一個(gè)整體費(fèi)率，然后減去發(fā)卡行和銀聯(lián)的部分，剩下的才歸收單行所有。為了吸引商戶(hù)存款，收單行往往對(duì)刷卡規(guī)模大的商戶(hù)低價(jià)讓利，有時(shí)甚至一分錢(qián)不賺，將自己的兩成手續(xù)費(fèi)全部讓出。新方案則規(guī)定，收單機(jī)構(gòu)只能在其相應(yīng)分配比例的基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)10%。

　　某商業(yè)銀行收單業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，相關(guān)部門(mén)制定“政府指導(dǎo)價(jià)”的意圖是希望緩解目前收單市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”。但預(yù)計(jì)即使執(zhí)行了新方案，各機(jī)構(gòu)也將全部按照下浮10%的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行。