一家是銀行卡支付清算巨頭，另一家是互聯(lián)網(wǎng)第三方支付的龍頭老大，卻為了一臺小小的POS機交惡。最近支付寶宣布：“由于眾所周知的原因，支付寶停止線下POS業(yè)務”，這也意味著此前支付寶在商家布設的數(shù)萬臺POS機的投資全部打了水漂。很多人都把矛頭指向了銀聯(lián)。此前，銀聯(lián)曾經(jīng)對旗下會員上海銀行重罰上千萬元，理由是上海銀行將自己在銀聯(lián)的收單機構(gòu)號借用給了支付寶，用于POS刷卡等業(yè)務。在POS機這么個小小的設備上，傳統(tǒng)的銀行和新興的互聯(lián)網(wǎng)勢力發(fā)生了激烈的碰撞。

兩家公司在各自的勢力范圍均占據(jù)了統(tǒng)治地位。銀聯(lián)的優(yōu)勢在線下支付。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的研究報告，2012年中國第三方支付市場中，銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務以45.9%的市場份額遙遙領(lǐng)先，加上旗下的其它幾家企業(yè)，整個“銀聯(lián)系”的市場份額超過了50%。支付寶則牢牢統(tǒng)治了互聯(lián)網(wǎng)支付市場。根據(jù)另一家研究機構(gòu)易觀智庫的統(tǒng)計，2013年第一季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場上，支付寶以46.3%的市場份額占據(jù)老大位置。

它們爭奪的是一個交易額以萬億元來計算的大市場。根據(jù)賽迪顧問的報告，2012年中國第三方支付市場的整體交易規(guī)模突破10萬億元，達到104221億元，如果以1%的結(jié)算手續(xù)費率計算的話，它將帶給各家金融機構(gòu)數(shù)以千億元的收入。

不過，這塊誘人蛋糕的構(gòu)成也正在迅速發(fā)生變化。2012年，互聯(lián)網(wǎng)支付的交易規(guī)模已經(jīng)達到了38412億元，占到了第三方支付整體交易規(guī)模的36.9%，其增長速度更是高達70.46%，遠遠超過了線下的增速。隨著越來越多的消費者選擇網(wǎng)上交易，互聯(lián)網(wǎng)支付的交易規(guī)模極有可能在未來幾年內(nèi)超過線下支付。

而且，以支付寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司也正在覬覦利潤豐厚的線下支付業(yè)務。POS機業(yè)務是線下支付業(yè)務的重中之重，它占據(jù)了全部線下支付業(yè)務交易額的90%以上。

2012年3月，支付寶宣布將在3年內(nèi)投資5億元進軍COD（貨到付款）市場，并為線下支付提供3萬臺POS終端，這也是支付寶首次涉足線下支付，包括物流POS支付方案和電商物流支付兩部分，支付寶推出的POS機能夠整合刷卡與貨單信息管理功能，此后快遞公司的配送人員不再需要隨身攜帶銀聯(lián)POS機了。當京東、蘇寧等電商依靠更好的線下體驗（包括物流、配送等）贏得越來越多客戶的時候，作為行業(yè)老大的阿里巴巴進一步完善其電商的線下體驗也就成了理所當然的事情。

雖然支付寶副總裁樊治銘反復強調(diào)支付寶只會專注電商線下支付，不會去分羹銀聯(lián)和銀行在房地產(chǎn)、汽車銷售等傳統(tǒng)線下POS消費市場，不過這仍然引起了銀聯(lián)的警惕。因為互聯(lián)網(wǎng)支付的教訓就在眼前。據(jù)了解，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務中，支付寶、財付通等第三方支付機構(gòu)擁有更強的議價權(quán)，它們向銀行支付的實際手續(xù)費率平均僅為0.1%左右，大大低于銀聯(lián)網(wǎng)絡內(nèi)0.3%-0.55%的價格水平，這也間接減少了銀聯(lián)的收入。

誰能保證它們將來不會沖擊到銀聯(lián)線下支付的收入？實際上，它們已經(jīng)在做了。過去，線下支付的游戲規(guī)則是銀聯(lián)制定的。2003年銀聯(lián)發(fā)布的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》規(guī)定，每筆POS機收單交易的結(jié)算手續(xù)費按照7:2:1的比例分配，即發(fā)卡行占70%，收單機構(gòu)占20%，清算機構(gòu)（銀聯(lián)）拿10%。一般來說，部署了POS機的商家需要拿出交易額的1%作為結(jié)算手續(xù)費，這也意味著銀聯(lián)能夠坐收交易額的0.1%。此外，銀聯(lián)還向產(chǎn)業(yè)鏈的上游拓展，銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務在收單業(yè)務中也占據(jù)了統(tǒng)治地位，還能夠額外拿到交易額的另外0.2%。

而如今，瘋牛一下子闖入了瓷器店。第三方支付公司開始大規(guī)模進入線下收單市場，它們直接與銀行合作，繞開銀聯(lián)，在商家大規(guī)模部署POS機，這已經(jīng)威脅到了銀聯(lián)商務的壟斷地位。

另外一方面，第三方支付還與銀行“合謀”，變著法子繞開銀聯(lián)的清算通道。按照道理，作為國內(nèi)唯一的人民幣銀行卡跨行支付清算機構(gòu)，中國140多家銀行發(fā)行的14億張銀行卡，只要是跨行交易都要通過銀聯(lián)來清算。但是，第三方支付公司仍然找到了規(guī)避的辦法。由于針對不同交易類型的結(jié)算，手續(xù)費率是不同的，一些第三方支付公司通過變造交易渠道和交易類型的方式，如將結(jié)算手續(xù)費率較高的代收代付、轉(zhuǎn)賬等交易類型套用到現(xiàn)場消費交易場景中，減少了付給銀聯(lián)的費用。一些規(guī)模較大的第三方支付公司更是在多家銀行開立賬戶，并與這些銀行達成協(xié)議，直接在銀行賬戶之間進行對沖。當然，由于大部分第三方支付公司并不直接與銀聯(lián)進行清算，它們必須借助銀行的力量。銀聯(lián)經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有29家第三方支付公司與銀行的銀聯(lián)卡業(yè)務接口超過630個，平均每家第三方支付公司連接了12家銀行。

來自互聯(lián)網(wǎng)的巨大沖擊讓銀聯(lián)坐不住了。銀聯(lián)成立了銀聯(lián)網(wǎng)上支付等公司反攻互聯(lián)網(wǎng)，對于自己占據(jù)優(yōu)勢的線下支付市場則進一步進行整頓。

除了前不久對上海銀行的處罰之外，銀聯(lián)類似的動作還有不少。一家第三方支付公司的創(chuàng)始人苦笑著回憶起他們開展POS收單業(yè)務的經(jīng)歷：由于所有POS機都需要經(jīng)過銀聯(lián)的技術(shù)認證，他們被要求提供各種各樣的文件和資料，來來回回耽誤了不少時間。等到他們將所有資料湊齊之后，卻發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)商務的POS機已經(jīng)布滿了當?shù)氐纳啼仭?012年11月，第三方支付公司拉卡拉在短短幾天內(nèi)竟然接到了幾百個投訴電話，幾乎把客服電話打爆了，這些電話都是投訴無法通過拉卡拉給建行信用卡還款。業(yè)內(nèi)人士透露，這其實也是拉卡拉試圖繞開銀聯(lián)的代價：之前拉卡拉通過在多家銀行設立賬戶對沖的方式，試圖繞開銀聯(lián)的清算通道，卻沒注意自己在某家銀行的賬戶頭寸已經(jīng)沒了。

作為國內(nèi)唯一的人民幣銀行卡跨行支付清算機構(gòu)，銀聯(lián)在無形之間又承擔了行業(yè)協(xié)會甚至仲裁者的角色，這也使得它對于第三方支付公司有著很強的威懾力。如今，它又計劃進一步行使自己的力量了。在7月24-25日召開的銀聯(lián)董事會上它制定了一個目標：2013年12月31日前，全面完成非金融機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，同步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡支付業(yè)務；2014年7月1日前，實現(xiàn)非金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。如果銀聯(lián)的這個目標得以實現(xiàn)的話，也就意味著所有第三方支付公司過去那些“明修棧道，暗度陳倉”的舉動都將難以實現(xiàn)，從而導致它們的運營成本大大增加，最后的結(jié)果將是被銀聯(lián)旗下的“正規(guī)軍”擊敗。

當然，銀聯(lián)要實現(xiàn)這個目標，必須敦促銀行與其合作，清理它們與第三方支付公司的銀聯(lián)卡業(yè)務接口，將其全部上收總部。從目前來看，大多數(shù)銀行的態(tài)度都頗為曖昧。一家銀行的電子銀行部人士表示，會將一部分業(yè)務放在銀聯(lián)，但是肯定不會把其它第三方支付公司的渠道統(tǒng)統(tǒng)砍掉。他認為，一些第三方支付公司能夠產(chǎn)生巨大的交易量和資金沉淀，銀行也不得不借助它們的力量。

對于互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，前招商銀行行長馬蔚華深有體會：“我們身處網(wǎng)絡時代，不要以為傳統(tǒng)的東西還會安然存在。我們不是要抵制、排斥，甚至仇視它，我們需要歡迎它，和它一同迎接這個時代。未來，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對傳統(tǒng)銀行的挑戰(zhàn)會更深遠……”對于傳統(tǒng)金融巨頭們來說，來自互聯(lián)網(wǎng)的挑戰(zhàn)才剛剛開始。