多機(jī)構(gòu)爭食萬億移動(dòng)支付大蛋糕
作 者：張莫 王奇 來 源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)發(fā)表日期：2017-07-26
支付寶和財(cái)付通兩大巨頭相互角力、銀聯(lián)欲沖出重圍“重返”市場頂端、國際支付巨頭積極布局中國市場……各大機(jī)構(gòu)正在爭食規(guī)模近20萬億元的移動(dòng)支付市場。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2017年第一季度，中國第三方支付移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)188091.2億元人民幣，環(huán)比增長46.78%。易觀預(yù)計(jì)，到2019年，中國移動(dòng)支付市場將達(dá)到百萬億元規(guī)模。
快速擴(kuò)張的市場，一方面，給參與者看似無限的機(jī)會(huì)，另一方面，激烈競爭也帶來無限的挑戰(zhàn)。在逐漸開放和監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，中國支付市場的格局也在悄然發(fā)生變化。
“兩強(qiáng)”爭霸
無現(xiàn)金城市戰(zhàn)略成支點(diǎn)
從中國市場來看，支付寶和財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)占據(jù)了大量的市場份額。隨著支付寶和財(cái)付通強(qiáng)勢擴(kuò)張，其他第三方支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展空間正在被擠壓。
易觀智庫發(fā)布2017年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)到188091億，其中支付寶占比53.7%，財(cái)付通為39.51%，二者合計(jì)占比為90%以上。
易觀支付分析師王蓬博在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“不管是支付寶還是財(cái)付通，目前都在往二三線城市縱深推進(jìn)其場景的占領(lǐng)，從而增加市場的占領(lǐng)以及產(chǎn)品的打開頻率。”例如，支付寶正在全國推進(jìn)其“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略。6月28日，繼杭州、武漢、福州后，天津市和螞蟻金服簽署合作協(xié)議，宣布共同推進(jìn)天津“無現(xiàn)金城市”建設(shè)，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)”智慧升級(jí)，預(yù)計(jì)今年年內(nèi)，將逐步實(shí)現(xiàn)交通、醫(yī)療、教育、社保等領(lǐng)域的無現(xiàn)金化。與此同時(shí)，支付寶在杭州、成都上線了電子社?？üδ芤约爸Ц秾毶钐?hào)和醫(yī)保打通等功能；在上海虹橋機(jī)場停車場，支付寶也讓用戶實(shí)現(xiàn)“無感支付”。這些支付方式的創(chuàng)新也推進(jìn)了“無現(xiàn)金”城市戰(zhàn)略的實(shí)施。
從騰訊方面來說，微信的用戶粘性加強(qiáng)了其移動(dòng)支付的使用量。除了同樣打造“無現(xiàn)金”城市標(biāo)桿之外，其主要策略則是和行業(yè)結(jié)合，推進(jìn)其“無現(xiàn)金支付計(jì)劃”，例如加強(qiáng)與滴滴打車、摩拜單車、美團(tuán)外賣等行業(yè)的合作。此外，微信支付還倡導(dǎo)發(fā)起“8.8無現(xiàn)金日”，是全球首個(gè)移動(dòng)支付節(jié)日，希望通過號(hào)召網(wǎng)友使用移動(dòng)支付，倡導(dǎo)更低碳、便捷的綠色支付方式。
“支付寶和財(cái)付通各有優(yōu)勢。支付寶在金融方面已經(jīng)建立起了一套體系以及一系列金融平臺(tái)戰(zhàn)略，背靠螞蟻帝國，例如余額寶、個(gè)人理財(cái)、螞蟻聚寶；而微信支付則具有社交的優(yōu)勢。”王蓬博表示。
除此之外，支付寶與財(cái)付通的競爭也從境內(nèi)市場延伸到了海外市場。螞蟻金服推出了“螞蟻全球化”的概念，包括跨境線下業(yè)務(wù)、全球收全球付以及普惠金融全球?qū)嵺`三大板塊。與此同時(shí)，在歐美、日韓、東南亞等26個(gè)國家和地區(qū)，螞蟻金服旗下的支付寶已經(jīng)接入了12萬多家海外線下商戶門店；而2017年春節(jié)黃金周，支付寶跨境線下交易筆數(shù)同比勁增5倍。
財(cái)付通方面，7月3日，微信團(tuán)隊(duì)在日本東京舉辦首場微信支付境外開放大會(huì)，微信表示，目前支付旗艦店已擴(kuò)至100家，并在會(huì)上宣布，上線微信支付境外開放平臺(tái)，發(fā)布“WEPlan”跨境支付產(chǎn)品方案。微信支付團(tuán)隊(duì)發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，日本6月單日交易額峰值是1月峰值的40倍，微信支付筆數(shù)則是1月的16倍。
銀聯(lián)發(fā)力
能否“逆襲”待考驗(yàn)
“雙巨頭”格局一時(shí)難以被撼動(dòng)，但國內(nèi)移動(dòng)支付市場也在發(fā)生一些明顯的變化，銀聯(lián)、銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對于這塊蛋糕的瓜分欲望愈發(fā)強(qiáng)烈。
中國銀聯(lián)一方面加快探索自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展，另一方面通過與外部伙伴合作的方式不斷推出各類支付產(chǎn)品，這些行動(dòng)均顯示出其“重返”國內(nèi)支付市場頭把交椅的決心。與支付寶和財(cái)付通主推的“掃碼支付”不同的是，中國銀聯(lián)此前大力主推NFC近場支付方式，這其中包括卡片云閃付以及與蘋果、三星等公司合作在國內(nèi)推出Apple Pay、Samsung Pay等。
實(shí)際上，與掃碼支付相比，NFC近場支付不需聯(lián)網(wǎng)或打開某個(gè)APP或喚醒屏幕即可實(shí)現(xiàn)支付，且由于采用了支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)，安全性也很高，但是從實(shí)踐來看，盡管銀聯(lián)也通過各種營銷手段來進(jìn)行推廣，但效果差強(qiáng)人意。
以Apple Pay為例，2015年底，中國銀聯(lián)和蘋果公司宣布合作，將在中國推出Apple Pay。目前一年半已過，雖然銀聯(lián)和蘋果公司從未公布過Apple Pay的具體交易數(shù)據(jù)，但不少業(yè)內(nèi)人士反映，這一新興支付方式在中國市場“雷聲大、雨點(diǎn)小”。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者隨機(jī)采訪了多位蘋果手機(jī)使用者，部分受訪者表示使用很方便，在Apple Pay指定可用的店鋪，只要一個(gè)指紋就能解決支付問題。但更多的人表示，盡管安裝了，也很少使用，其更習(xí)慣使用微信或支付寶。還有部分受訪者雖然使用蘋果手機(jī)，但并未安裝Apple Pay，他們同樣認(rèn)為現(xiàn)在的支付方式已經(jīng)足夠方便。
我愛卡首席研究員董崢在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“基于手機(jī)設(shè)備的云閃付對于手機(jī)硬件本身又提出了要求，手機(jī)只有具備NFC近場支付功能才能支持云閃付，盡管在安全程度上更強(qiáng)、支付場景也很全面，但大部分公眾并不會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)功能而更換手機(jī)。”
而在近日，為了補(bǔ)齊自身短板，銀聯(lián)再度發(fā)力，聯(lián)合40余家商業(yè)銀行正式推出了銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品。銀聯(lián)表示，另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通，年內(nèi)其他主要銀行也將基本實(shí)現(xiàn)全部開通。蘇寧金融研究院高級(jí)研究員薛洪言表示，銀聯(lián)加入掃碼支付可快速彌補(bǔ)其在線下小額支付場景中的缺位，提升客戶黏性，鞏固其在大額支付場景中的優(yōu)勢。
不過，這次銀聯(lián)是否能夠聯(lián)合銀行實(shí)現(xiàn)逆襲，仍有待市場考驗(yàn)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，支付寶和微信投入大量資金通過長期的線上線下活動(dòng)一直在潛移默化地培養(yǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣，現(xiàn)在已初見成效，而銀聯(lián)這時(shí)再去改變消費(fèi)者的支付習(xí)慣，確實(shí)存在一定難度。
董崢坦言，銀聯(lián)確實(shí)面臨較大的市場競爭壓力。“銀聯(lián)和支付寶成立的時(shí)間其實(shí)差不多，前后差不了兩年，但是中國銀聯(lián)在發(fā)展還未完全穩(wěn)定下來的時(shí)候，就趕上了中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)本身創(chuàng)新就快，而支付企業(yè)則相對較傳統(tǒng)，銀聯(lián)相當(dāng)于是被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶著跑起來的。”他說。
也有分析人士認(rèn)為，未來銀聯(lián)應(yīng)該把更多資源放在二維碼支付產(chǎn)品上。王蓬博表示，銀聯(lián)迅速推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品實(shí)際上已經(jīng)完成了第一步，接下來，銀聯(lián)應(yīng)該聯(lián)合銀行迅速重點(diǎn)推出二維碼支付產(chǎn)品，拓展重要的高頻支付場景。
不過，董崢表示，銀聯(lián)也有自身優(yōu)勢，那就是支付方式執(zhí)行的安全標(biāo)準(zhǔn)很嚴(yán)格。“銀聯(lián)在想各種辦法突破的同時(shí)，更要穩(wěn)扎穩(wěn)打，維護(hù)好現(xiàn)有客戶群體，并始終把資金安全放在第一位。”他說。
市場開放
國際巨頭瞄準(zhǔn)中國市場
伴隨著國內(nèi)市場的進(jìn)一步開放，一些國際支付巨頭未來也將有機(jī)會(huì)在中國市場大展拳腳，這也將給移動(dòng)支付市場帶來更多可能性。
此前的2016年6月，為落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，依法有序推進(jìn)銀行卡清算市場開放，央行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)日前發(fā)布了《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》，《辦法》明確，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)。而就在最近，央行最新發(fā)布了《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》（下稱《服務(wù)指南》）對銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的申請、開業(yè)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化。這意味著，中國銀行卡清算市場對外資的開放已進(jìn)入實(shí)操階段。
以Visa和萬事達(dá)為代表的國際支付巨頭長期以來持續(xù)關(guān)注中國市場的變化，并時(shí)刻準(zhǔn)備著加深在中國市場布局。在尚未拿到人民幣清算牌照之前，國際卡組織的業(yè)務(wù)集中在跨境支付領(lǐng)域，跨境旅游和“海淘”業(yè)務(wù)也成為其布局的重點(diǎn)。而未來一旦拿到牌照，其業(yè)務(wù)的深度和廣度都將擴(kuò)大。
萬事達(dá)卡組織表示，“我們正在研究《服務(wù)指南》，并期待利用我們的全球支付網(wǎng)絡(luò)、更廣泛地為中國消費(fèi)者和商家提供便捷、安全和智能的支付體驗(yàn)”。Visa大中華區(qū)總裁于雪莉在近日舉行的2017“世界移動(dòng)大會(huì)·上海站”上也表示：“中國是世界最大的移動(dòng)支付市場，也是最具創(chuàng)新活力和創(chuàng)新人才的市場。Visa期待能夠與更多優(yōu)秀的國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)和個(gè)人合作，打造立足本地、面向全球的互聯(lián)互通創(chuàng)新支付應(yīng)用，助力未來商務(wù)的發(fā)展。”
中國的支付機(jī)構(gòu)創(chuàng)新非常多，甚至很多創(chuàng)新已經(jīng)走在了國際投行的前面，這引起了國際支付巨頭的關(guān)注。針對二維碼支付，Visa公司亞太地區(qū)高級(jí)副總裁兼數(shù)字解決方案部負(fù)責(zé)人Chris Boncimino表示，“Visa可以依靠自身網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，將二維碼這樣的支付形式在更多商戶、金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者之間進(jìn)行規(guī)模化。而規(guī)模化的基礎(chǔ)就是標(biāo)準(zhǔn)制定。Visa愿意為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供符合全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的二維碼標(biāo)準(zhǔn)，從而推動(dòng)二維碼應(yīng)用在國內(nèi)的規(guī)模化普及，并與國際接軌。”
業(yè)內(nèi)人士表示，國際支付巨頭的進(jìn)入對于中國支付市場將大有裨益。董崢告訴記者：“中國銀聯(lián)通過15年的發(fā)展，不論在發(fā)卡量還是自身體量上都達(dá)到了一定量級(jí)，但競爭力到達(dá)何種程度，還需與國際上的對手進(jìn)行過招檢驗(yàn)，Visa和萬事達(dá)都有很悠久的歷史，通過與它們的競爭，銀聯(lián)應(yīng)當(dāng)取長補(bǔ)短，借鑒和學(xué)習(xí)它們成功的經(jīng)驗(yàn)。”
值得注意的是，國際支付巨頭進(jìn)入人民幣清算市場也意味著由卡組織代表的“四方模式”與支付寶等代表的“三方模式”的進(jìn)一步競爭。目前國際卡組織和銀聯(lián)都采用“四方模式”（卡組織、發(fā)卡行、收單行、商戶），但是在中國，非銀行支付機(jī)構(gòu)都直連銀行，繞開卡組織進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付，即采取“三方模式”。去年，中國銀聯(lián)與Visa在上海簽署合作諒解備忘錄，雙方將在支付創(chuàng)新、支付安全及金融普惠等方面展開合作。雙方均表示，將聯(lián)手加強(qiáng)對“四方模式”的堅(jiān)守。
競爭加劇
“創(chuàng)新”和“安全”謀求平衡
易觀預(yù)計(jì)，到2019年，中國移動(dòng)支付市場規(guī)模將達(dá)到1039905.8億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士表示，未來超過百萬億規(guī)模的移動(dòng)支付市場競爭態(tài)勢將更加激烈。此外，在中國移動(dòng)支付市場不斷創(chuàng)新的同時(shí)，與此相關(guān)的安全問題引發(fā)越來越多的關(guān)注。
中國人民銀行副行長范一飛此前在公開場合發(fā)言時(shí)表示，由于互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化、支付服務(wù)的移動(dòng)化、參與主體的多樣化，支付風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)蔓延速度快、隱蔽性強(qiáng)、潛伏期長、外溢效應(yīng)明顯的特點(diǎn)，支付行業(yè)在敏感信息保護(hù)、客戶資金安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性等方面面臨較大壓力。
在這樣的背景下，監(jiān)管部門也出于防范風(fēng)險(xiǎn)的角度，加快對支付市場的整肅。在政策方面，今年1月，中國人民銀行發(fā)布新規(guī)，表示第三方支付機(jī)構(gòu)的客戶備付金轉(zhuǎn)由央行監(jiān)管。另外，從2016年下半年開始，央行明確表示，一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)，央行將重點(diǎn)做好對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的規(guī)范引導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)化解工作。最近一段時(shí)期，多家不合規(guī)、存風(fēng)險(xiǎn)或未實(shí)質(zhì)開展業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)牌照已經(jīng)被央行收回。
監(jiān)管部門除了整肅支付機(jī)構(gòu)和支付市場外，也在力推一些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，以提升整個(gè)支付體系的安全指數(shù)。去年，央行下發(fā)了《中國金融移動(dòng)支付 支付標(biāo)記化技術(shù)規(guī)范》，發(fā)布了支付標(biāo)記化技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，力圖從遏制信息泄露的角度來防范風(fēng)險(xiǎn)。
對于監(jiān)管的加強(qiáng)，王蓬博表示，“政策越嚴(yán)格，正規(guī)的第三方支付機(jī)構(gòu)將越受歡迎，與此同時(shí)，這些政策會(huì)促進(jìn)行業(yè)集中度，在備付金集中存管和嚴(yán)格監(jiān)管實(shí)施之后，此前存在的套牌、二清或靠備付金利息存活的企業(yè)將會(huì)淡出市場。”
另外，備受關(guān)注的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)（下稱“網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)”），在經(jīng)過3個(gè)月試運(yùn)行后，也于近日順利通過階段性生產(chǎn)壓力測試，正式啟動(dòng)切量。網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)啟動(dòng)后，支付機(jī)構(gòu)的線上支付通道今后將直接通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)與各家銀行對接，資金清算將實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、透明化、集中化運(yùn)作，資金安全將得到進(jìn)一步保障。
支付市場發(fā)展迅速，而各個(gè)市場參與者也都在“創(chuàng)新”與“安全”之間小心地做著平衡。于雪莉表示，“負(fù)責(zé)任的創(chuàng)新”是Visa一貫秉承的原則。安全是不可以讓步的。Visa要做的不是在創(chuàng)新之后來考慮安全如何保障，而是將安全作為創(chuàng)新的第一步。
支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)也表示，從2004年支付寶成立以來，支付寶和螞蟻金服一向注重系統(tǒng)交易安全和用戶信息安全等。2005年，支付寶首倡“你敢付我敢賠”，對用戶被盜情況給予賠付，2014年，支付寶推出賬戶安全險(xiǎn)。在支付寶多重安全保障下，支付寶的資損率目前約為百萬分之一。
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